転職、仕事、住宅、不動産、保険、投資、家族などについて、必要なタイミングでご相談いただけます。
相談はオンラインまたは対面で行います。毎月必ず面談するものではなく、相談がない月もある一方、重要な判断があるときには1回1〜2時間程度の相談を行います。

年に一度、資産と家計の全体像を整理します。大きな変化があった場合は、年次整理を待たずに見直しを行います。

• 預貯金・投資資産・不動産

• 保険・住宅ローン・借入

• 収入・支出

• 家族や仕事の変化

• 今後検討する課題

資産を購入して終わりではなく、保有を続けるか、売却するか、追加購入するか、資産配分を見直すか、業者からの新しい提案を受けるかといった判断を、継続的にご相談いただけます。

不動産会社、保険会社、金融機関などから提案を受けた際に、内容を確認し、判断のポイントを整理します。業者を否定することを目的とせず、お客様が納得して判断するための支援を行います。

StandardFPが毎月作成する業界動向レポートをお届けします。社会、産業、技術、金融市場などの動きを分かりやすく整理し、資産形成や仕事について考える材料としてご活用いただけます。

確定申告時に必要となる書類や資料の確認、整理を支援します。

※税務判断、税務相談、申告書の作成はサービスに含まれません。必要に応じて税理士等の専門家にご確認いただきます。